8-800-707-51-98
Заказать звонок

Наш контактный центр
работает круглосуточно

3 НДФЛ

Заполнение декларации 3 НДФЛ

Услуги заполнения декларации 3-НДФЛ могут понадобиться каждому человеку, причем для этого не обязательно быть предпринимателем или учредителем юридического лица. Почему эта услуга так востребована и в каких случаях необходимо заполнение налоговой декларации по указанной форме?

Первая ситуация — это необходимость возврата подоходного налога или налогового вычета. Это возможно в следующей ситуации:

  • оплата обучения детей или собственного образования;
  • приобретение сданной в эксплуатацию или строящейся жилой недвижимости;
  • покупка лекарств для лечения (собственного или близких родственников).

Второй вариант — это своевременное информирование налоговой инспекции о размере дохода, полученного из некоторых источников. К таким видам дохода законодательство относит:

  • выигрыш в лотерею;
  • полученный в ходе реализации имущества доход (при условии владения им не более трех лет);
  • доход по сделке, заключенной между физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
  • полученные от иностранных компаний средства (под данный пункт попадают все налоговые резиденты РФ).

Практика показывает, что заполнение декларации 3-НДФЛ в Санкт-Петербурге лучше доверить опытным профессионалам. Даже если у вас есть четкое понимание инструкций, придется несколько дней потратить на знакомство с формой и пунктами декларации, постоянно исправлять ошибки и неточности, легко ориентироваться в обилии формул, документов и цифр.

Уплата налога
13% от суммы полученного дохода, при получении иного дохода сумма налога может достигать 35%. Оплатить необходимо не позднее 15 июля года следующего за годом, в котором был получен доход.
Срок и место подачи декларации
Не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход в налоговый орган по месту регистрации физического лица.
Какие документы нужны
  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Договор на покупку и продажу декларируемого имущества
  • Документы, подтверждающие оплату покупки декларируемого имущества.
  • При получении имущества по договору дарения не от родственника необходим сам договор и документ подтверждающий его кадастровую стоимость.


Через сколько вернут налог?

После подачи налоговой декларации в течении 3-х месяцев налоговым органом проводится камеральная проверка, по окончанию проверки – выносится решение налогового органа, после которого денежные средства зачисляются на счет физического лица в течении одного месяца.



Вы имеете право вернуть налог, если Вы:


Учитесь или оплачиваете обучение своих детей

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

  • собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная)
  • обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения
  • обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения
  • обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения
  • обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя)

ВАЖНО! Платежные документы должны быть оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, за которое производилась оплата обучения

Обязательное условие - это наличие у образовательного учреждения лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения.

Вы не можете вернуть налог, если оплата расходов на обучение производится за счет средств материнского капитала.

Какие документы нужны:

  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Справки о доходах по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на обучение
  • Копии квитанций об оплате
  • Копию лицензии учебного заведения

Внимание! В зависимости от ситуации комплект документов может меняться

Срок и место предоставления декларации:

В любое время в течении года по месту регистрации физического лица.

Приобрели квартиру или построили дом

Имущественный налоговый вычет позволяет вернуть подоходный налог, ранее уплачиваемый налогоплательщиком, уменьшить доход, который подлежит обязательному налогообложению в случае строительства или покупки собственного жилья.

Налог смогут вернуть:

  • Исключительно плательщики НДФЛ. Неработающие инвалиды, студенты и малолетние дети, на которых оформлено жилье, не смогут оформить данный вычет
  • Налогоплательщики, у которых доход облагается налоговой ставкой равной 13%
  • Индивидуальные предприниматели, использующие в работе основную систему налогообложения

Важно!!! С 2012 года вернуть налог может и пенсионер! Пенсионер может перенести остаток имущественного вычета на предшествующие годы, но не более трех лет. Если пенсионер приобрел жилье до выхода на пенсию (или в год выхода на пенсию), то он может перенести вычет на три года, предшествующие году выхода на пенсию (год выхода на пенсию в этом случае будет «годом образования остатка вычета»).

Какие документы нужны:

  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Свидетельство на право собственности на недвижимое имущество или его доли
  • Договор о купле-продаже недвижимого имущества или договор долевого участия
  • Акт приема-передачи квартиры / комнаты / доли или подтверждающие право собственности на данную недвижимость налогоплательщика
  • Документы-подтверждения об уплате ипотечных взносов (кредитный договор, график платежей, справка с банка о выплаченных процентах, копии платежек об уплате взносов по ипотеке).
  • Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья
  • Справка 2НДФЛ

Внимание! В зависимости от ситуации комплект документов может меняться

Срок и место предоставления декларации:

В любое время в течении года по месту регистрации физического лица.

Оплачивали медицинские услуги

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) приобретение медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет собственных средств:

  • услуги по своему лечению
  • услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет
  • медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств
  • страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.

Какие документы нужны:

  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Справки о доходах по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на лечение
  • Копии квитанций об оплате
  • Копию лицензии медучреждения.
  • Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы

Срок и место предоставления декларации:

В любое время в течении года по месту регистрации физического лица.

Дополнительно

Также, Вы можете оформить этот социальный налоговый вычет, если:

  • у вас есть договор о добровольном медицинском страховании;
  • если вы перечисляли дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
  • перечисляли средства в негосударственные пенсионные фонды, делали взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения или на добровольное пенсионное страхование.

Какие документы нужны

  • Копия паспорта;

  • Копия свидетельства ИНН;
  • Справки о доходах по форме 2-НДФЛ;
  • Копии квитанций об оплате пенсионных взносов;
  • Выписка о состоянии пенсионного счета вкладчика/участника НПФ (налогоплательщика) за истекший налоговый период, заверенная подписью и печатью НПФ (негосударственного пенсионного фонда);
  • Лицензия НПФ (копия), в которой у Вас открыт пенсионный счет;
  • Копия пенсионного договора, заключенного с негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • Копия документа, подтверждающая факт родства налогоплательщика с лицом, если пенсионный договор заключен в пользу третьего лица (например, свидетельство о браке; свидетельство о рождении (усыновлении); свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ (постановление, удостоверение) органов опеки.и попечительства о назначении опеки или попечительства на ребенка, иные документы).

Внимание! В зависимости от ситуации комплект документов может меняться

Срок и место предоставления декларации:

В любое время в течении года по месту регистрации физического лица.


Какую сумму можно вернуть:

Вид налогового вычета Максимальный размер налогового вычета Предельная сумма возврата подоходного налога
Расходы на собственное обучение по любой форме (дневной, вечерней, заочной) 100 тыс. руб (в 2007г.)
120 тыс. руб (с 2008г.)
13 000 руб. (в 2007г.)
15 600 руб. (с 2008г.)
Расходы на очное обучение детей (детский сад, школа, ВУЗ) в возрасте до 24 лет 50 тыс. руб (с 2007г.) на каждого ребенка 6 500 руб. (с 2007г.)
Расходы на лечение, в т.ч. супруга (супруги), родителей и (или) детей в возрасте до 18 лет, а также приобретение лекарств 100 тыс. руб (в 2007г.)
120 тыс. руб (с 2008г.)
13 000 руб. (в 2007г.)
15 600 руб. (с 2008г.)
Расходы на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них 1 млн. руб (2003-2007гг.)
2 млн. руб (с 2008г.)
130 000 руб. (2003-2007гг.)
260 000 руб. (с 2008г.)
Расходы на погашение процентов по ипотеке (жилищным займам или кредитам) 13% от суммы процентов (до 2014г.)
3 млн. руб. (с 2014г.)
Зависит от суммы процентов (до 2014г.)
390 000 руб. (с 2014г.)
Поможем быстро вернуть ваши деньги

Отзывы клиентов

Более 282 отзывов
мы получили
в августе
Шиляев И.Н.
ООО "АДВАНСЕД МАРКЕТИНГ"

ООО «АДВАНСЕД МАРКЕТИНГ» является клиентом ООО Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ» в Санкт-Петербурге по бухгалтерскому и юридическому обслуживанию уже более года. За это время ООО Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ» зарекомендовал себя как стабильного, профессионального и добросовестного партнера.

ООО «АДВАНСЕД МАРКЕТИНГ» имеет все основания рекомендовать ООО Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ» как надежного делового партнера, своевременно и в полном объеме исполняющего свои обязательства, а так же соблюдающего все устные и письменные договоренности.

Более 282 отзывов
мы получили
в августе
Гайнуллина Н. П.

Хочу выразить искреннюю благодарность бухгалтеру Дюкову Константину за внимательное и доброжелательное отношение ко мне, как к клиенту.

Год я являюсь клиентом Бизнес-Гарант в Санкт-Петербурге. Хочется отметить высокий профессионализм Константина, его чуткое отношение к требованиям клиента и технически грамотное решение поставленных задач. При решении любых вопросов он всегда старается найти индивидуальный подход к клиенту и оказывает всестороннюю помощь в решении возникающих вопросов. К этому сотруднику можно обратиться с любой проблемой, и он не подводит, ориентирует, помогает.

Очень хочется, чтобы Константин был оценен не только клиентами и коллегами, но и руководством. Побольше бы таких сотрудников, с уважением ваш клиент Гайнуллина Н. П.

Более 282 отзывов
мы получили
в августе
Быковская О.В.
ООО "Шнайдер Финанс Консалтинг"

Я, как директор, отношусь к бухгалтеру, как ко второму человеку в компании, во многом подстраховывающего меня и компанию от различных проблем.

Решила обратиться за бухгалтерскими услугами в компанию «Бизнес - гарант» в г. Санкт-Петербург и за нами закрепили отдельного бухгалтера, Константина Дюкова.

Начался разбор недоделок от предыдущих бухгалтеров, текущая работа и произошло то, что Константин и обещал — бухгалтерия функционирует без сбоев.

Восстановили бухучет, провели сверку платежей с налоговой и фондами, в платежных поручениях нет ошибок, отчеты сдаются вовремя, налоги оплачиваются без опозданий. На возникающие вопросы Константин отвечает сразу, осознает ответственность за свою деятельность перед нашей компанией и перед законом.

Более 282 отзывов
мы получили
в августе
Гафуров Т. В.
ООО «Технологии Вендинга» Гафуров Тимур Вадимович

Я, Гафуров Т. В., от лица компании "Технологии Вендинга" хотел бы выразить благодарность за качество и профессиональный подход Ваших сотрудников к работе. Особо отмечаю Дюкова Константина, который всегда своевременно и грамотно оказывает бухгалтерскую помощь.

Благодарим за сотрудничество и желаем Вашей компании успехов и процветания!

Более 282 отзывов
мы получили
в августе
Ефременко А. В.
ООО "Линденваллей"

Я, Ефременко А.В., являюсь директором ООО «Линденваллей». Хочу выразить благодарность Группе Компаний «БИЗНЕС-ГАРАНТ» в г. Санкт-Петербург за добропорядочность, оперативность и профессионализм в работе. В процессе нашего сотрудничества я был приятно удивлен не только приемлемой ценовой политикой и качеством Ваших услуг, но и высокой культурой общения Вашего персонала.

Желаю Вам новых клиентов и стремительного развития карьеры

Почему выбирают нас

Выезд бухгалтера

для внесения и сбора
первичной документации

Аттестованные специалисты

с обширным опытом

Индивидуальный аудит

проверка работы штатного
бухгалтера

Аутсорcинг

возможность удаленного
обслуживания

Консультации в ФНС

все возможности защиты
интересов клиентов

Случай из практики

Спасаем в экстремальных ситуациях

Фирма совершила сделку по импорту в Сирии. После оплаты кофе наличными оказалось, что нарушился порядок операций с валютой. Налоговая отказывала в возврате НДС, по этой причине им грозили штрафами в размере суммы сделки. В итоге было написано письмо, что в связи с военными действиями в стране (Сирия-место совершения сделки) просим принять к вычету сумму по декларации. Налоговики пошли навстречу и НДС вернули на расчетный счет.

Восстановили отчетность при пропаже всех документов

В июне 2014 года перед отчетным периодом в наш офис обратилась организация ООО «Плюсмедиа» со штатом сотрудников в 50 человек. Ей потребовалась наша помощь. Дело в том, что их организацию вел знакомый бухгалтер на дому, в один «прекрасный» день он сбежал, прихватив с собой большую сумму денег данной организации. С ним пропали и все бухгалтерские и учредительные документы. Нашим специалистам в срочном порядке пришлось восстановить все отчеты в пенсионный фон, ФСС, УСН годовой баланс, а также все учредительные документы. К отчетному периоду все было восстановлено. Отчеты сданы в срок без штрафов. Данная организация и по сегодняшний день стоит на обслуживании и открывшиеся две фирмы ООО «Лидер» и ООО «Медиаплюс» также обслуживаются у нас.

Сняли арест с расчетного счета менее чем за сутки

В компанию обратился клиент с проблемой блокировки счета ООО на ОСНО. Счет был арестован, а штатный бухгалтер не мог понять причину ареста. Мы созвонились с инспектором, выяснили причину блокировки и устранили ее. В тот же день клиенту сняли арест с расчетного счета.

Выручаем быстро, если исчез главбух

В компании ООО «Гефест» столкнулись со сложностью в отчетный период 2 квартала. Главный бухгалтер перестала выходить на связь, а в 1с еще не было внесено ни одного документа. Специалист нашей компании отправилась в офис «Гефеста» и оценила объем работы. В итоге наш бухгалтер за неделю справилась со всей отчетностью, а также внесла все документы в соответствующие базы, сформировала и отправила отчет по НДС по прибыли. Клиенты остались довольны полученным результатом за такой короткий срок и с 3 квартала встали к нам на обслуживание.

Пожелания клиента превыше всего

К нам обратилась организация с просьбой восстановления бухгалтерского учета. В компании происходила смена бухгалтеров. Согласно пожеланиям клиента, мы за установленные сроки провели базу в период с 3 квартала 2012 года по 1 квартал 2015. Выполненную работу передали новому бухгалтеру компании. После чего выяснилось, что принимаемая сторона хотела получить документы в совершенно другом виде. База должна соответствовать сданным в ИФНС отчетам. Для наших сотрудников это так же не представляло никакой сложности. В сжатые сроки мы подготовили все отчеты согласно требованиям нового клиента.

Восстановим все учеты в срок

Организация обратилась в нашу компанию в разгар отчетного периода. В начале формирования фирмы, когда у них еще не было бухгалтера, первый отчетный период сдавали собственными силами. Бухгалтерский и налоговый учет не велся совсем. Компания обратилась к нам за бухгалтерским обслуживанием. Наш специалист восстановил учет всей деятельности компании и сдал в срок все отчеты. Теперь они одни из наших постоянных клиентов, которые стоят на абонентском обслуживании.

В любой непонятной ситуации – «Бизнес-Гарант»

Организация на пороге отчетного периода оказалась достаточно в «щекотливой» ситуации. Штатный бухгалтер ушла в декрет и сложила свои полномочия. Ко всему прочему лицензия на программу 1с заканчивалась. Перед директором компании встал сложный вопрос, что предпринять и как действовать дальше. В этот момент он узнал о компании «Бизнес-Гарант» и решил воспользоваться нашими бухгалтерскими услугами и не прогадал. За работу взялся один из наших специалистов. После чего бухгалтер подготовил отчетность и оперативно решил все возникшие на тот период вопросы. Теперь клиент стоит на абонентском бухгалтерском обслуживании и очень доволен.

Заказать услугу
Обратный звонок
Заказать услугу
Заказать услугу
Отзыв клиента